L’organisateur des ventes privées d’Hermès et de LVMH est sur le marché
Arlettie connaît l’une des plus fortes croissances du marché français de l’e-commerce. Elle se cherche un nouveau propriétaire.
Dans le monde pailleté du luxe, Arlettie - inconnue du grand public - est probablement devenue l’une des entreprises françaises les plus incontournables du moment. Hermès, Bulgari, Buccellati, Burberry, Fendi, Gucci, Ami, APC… La plupart de ces grandes marques passent par ses services pour organiser leurs ventes privées. De quoi rendre les finances d’Arlettie florissantes… et donner l’envie aux actionnaires de matérialiser une partie de cette réussite. Selon nos informations, Arlettie pourrait être vendue près de 300 millions d’euros d’ici la fin de l’année.
Pour parvenir à ses fins, l’entreprise toujours contrôlée par ses deux fondateurs, Muryel Lanneau et Thibaut Caillemer, a jeté son dévolu sur une banque d’affaires : Evercore. Cette dernière a été choisie parmi une demi-douzaine d’autres prétendantes qui avaient été invitées à candidater. Cette future recomposition du capital pourrait aussi permettre aux partenaires financiers d’Arlettie de réaliser une belle plus-value.
BNP Paribas Développement et Capza (par le biais de leur fonds Transition) sont respectivement entrés au capital en 2017 et en 2023. À eux deux, ils détiennent près de 40 % des titres, le solde étant entre les mains de la direction et de Philippe Hayat, managing partner de Serena Capital. Cette figure du venture capital a croisé la route des deux fondateurs en 2013, au moment de leur première croissance externe. Adèle Sand, structure historique de Muryel Lanneau et Thibaut Caillemer, rachète alors le troisième acteur français du marché, Catherine Max, avant de rebaptiser l’ensemble Arlettie un an plus tard.
Arlettie fait partie des entreprises ayant réalisé les plus belles trajectoires entre 2020 et 2023 dans le secteur de l’e-commerce, selon une enquête menée par Les Echos Week-end et Statista. Elle a ainsi été classée en deuxième position, avec un taux de croissance annuel moyen de 48,6 %. Elle affichait un chiffre d’affaires de 89 millions d’euros en 2023. Et, surtout, selon l’Informé, elle prévoit un Ebitda d’environ 12 millions d’euros cette année. Puis une petite vingtaine en 2026.
Contactés, les actionnaires d’Arlettie et la direction n’ont pas souhaité commenter.