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Alcatel-Lucent: Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de transformation, le Plan Shift, Alcatel-Lucent annonce trois 2013-11-04 07:41:54.289 GMT
Alcatel-Lucent: Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de transformation, le Plan Shift, Alcatel-Lucent annonce trois opérations visant à renforcer ses fonds propres et à lui donner plus de flexibilité fina...
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Paris, le 4 novembre 2013 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU, la « Société ») annonce aujourd'hui :
o le lancement d'une augmentation de capital en espèces avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'« Augmentation de Capital ») d'un montant de 955 millions d'euros faisant l'objet d'une garantie par un syndicat bancaire ; o son intention de lancer une émission d'obligations de type high yield d'un montant de 750 millions de dollars US ; o la signature d'une lettre d'engagement pour la mise en place d'une ligne de crédit renouvelable syndiquée d'un montant de 500 millions d'euros.
Le produit de ces opérations financières sera utilisé par la Société pour continuer à allonger la maturité de la dette et pour réduire son endettement comme cela a été présenté dans le cadre du Plan Shift ainsi que pour lui donner plus de flexibilité financière.
Le directeur général d'Alcatel-Lucent, Michel Combes a déclaré :
" Le Plan Shift annoncé en juin dernier est un plan global visant à repositionner Alcatel-Lucent et à lui redonner la maitrise de son destin.
Les opérations que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de notre engagement de renforcer le bilan du Groupe, engagement qui va de pair avec l'objectif de restaurer la compétitivité de l'entreprise.
Une fois ces opérations finalisées, Alcatel-Lucent pourra se concentrer pleinement sur la mise en oeuvre opérationnelle de sa transformation et sur l'exécution de son programme de cessions d'actifs."
Concernant l'augmentation de capital, chaque actionnaire de la Société recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action enregistrée comptablement à l'issue de la séance de bourse du 18 novembre 2013. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 2,10 euros par action (0,05 euro de nominal et 2,05 euros de prime d'émission) à raison de 8 actions nouvelles pour 41 actions existantes, entraînant l'émission d'un nombre d'actions nouvelles compris entre 454 722 512 et 460 000 000. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 29,3% par rapport au cours de clôture NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris ») de l'action Alcatel-Lucent du 1^er novembre 2013, de 21,6% par rapport à la moyenne pondérée du dernier mois et de 25,7% par rapport au cours théorique ex-droit sur la base du cours de clôture Euronext Paris.
La période de souscription des actions nouvelles débutera le 19 novembre 2013 et se terminera le 29 novembre 2013 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé de Euronext Paris.
Dans le cas où, préalablement au 15 novembre 2013, plus de 27 047 098 actions nouvelles de la Société seraient créées au résultat de l'exercice d'options de souscription, de la conversion ou du remboursement en actions de certaines valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et où le nombre d'actions existantes de la Société serait augmenté dans une proportion rendant nécessaire un ajustement de la parité de souscription visée ci-dessus, cette parité serait modifiée avant la date de détachement du droit préférentiel de souscription et précisée dans une note complémentaire soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers le 15 novembre 2013. Une note complémentaire soumise au visa de l'AMF le 15 novembre 2013 serait également émise en cas de survenance d'un fait, d'un évènement ou d'un élément d'information nouveau significatif entre le 3 novembre 2013 et le 15 novembre 2013.
L'offre sera ouverte au public uniquement en France.
Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du 9 décembre 2013. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext Paris et négociables, à compter de leur date d'admission, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0000130007.
L'émission sera garantie en totalité par un syndicat bancaire dans lequel Merrill Lynch International, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Deutsche Bank AG, London Branch interviennent en tant que Coordinateurs Globaux et Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co International plc et Natixis. interviennent en tant que Teneurs de Livre Associés (les « Banques »). Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. Alcatel-Lucent a consenti un engagement d'abstention de 90 jours calendaires (sous réserve de certaines exceptions).
Information du public
Un prospectus (le « Prospectus ») ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le visa numéro 13-583 en date du 3 novembre 2013 et constitué du document de référence d'Alcatel Lucent déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.13-0124 en date du 12 mars 2013, d'une première actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF sous le numéro D.13-0124-A01 en date du 25 juin 2013, d'une deuxième actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF sous le numéro D. 13-0124.A02 en date du 3 novembre 2013 et d'une note d'opération (incluant un résumé du prospectus), est disponible gratuitement auprès d'Alcatel Lucent, en appelant le 0800 354 354, sur le site internet d'Alcatel Lucent (www.alcatel-lucent.fr), sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi qu' auprès des établissements financiers dirigeant l'opération.
Alcatel Lucent attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques dans le prospectus visé par l'AMF figurant au chapitre 3 du document de référence, à la section 4 de la première actualisation du document de référence, à la section 4 de la deuxième actualisation du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération.
À PROPOS D'ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU)
A la pointe des technologies de communications, Alcatel-Lucent conçoit des produits et innovations dans les domaines de l'IP, du cloud et de l'accès fixe et mobile très haut débit, pour les fournisseurs de services, leurs clients, les entreprises et les institutions à travers le monde.
Les Bell Labs, un des centres de recherche les plus réputés au monde, à l'origine de découvertes qui ont façonné le secteur des réseaux et de la communication, sont le fer de lance d'Alcatel-Lucent en matière de transformation de la téléphonie vocale à la fourniture de données, vidéos et informations numériques très haut débit. Les innovations d'Alcatel-Lucent lui ont valu de figurer au classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde publié par Thomson Reuters, et des 50 entreprises les plus innovantes au monde publié par la MIT Technology Review. Alcatel-Lucent a également vu son action en matière de développement durable reconnue, notamment en étant désigné Industry Group Leader du secteur Technology Hardware & Equipment en 2013 par l'indice Dow Jones du développement durable. Avec ses innovations, Alcatel-Lucent rend les communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d'un monde connecté.
Alcatel-Lucent, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2012, est côté sur les marchés de Paris et New York (Euronext et NYSE : ALU). Le Groupe est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris.
CONTACTS PRESSE ALCATEL-LUCENT
SIMON POULTER simon.poulter@alcatel-lucent.com T : +33 (0)1 40 76 50 84 VALERIE LA GAMBA valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com T : +33 (1)1 40 76 49 91
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ALCATEL-LUCENT
FRANK MACCARY frank.maccary@alcatel-lucent.com T : + 33 (0)1 40 76 12 11 TOM BEVILACQUA thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com T : + 1 908-582-7998 CORALIE SPAETER coralie.spaeter@alcatel-lucent.com T : +33 (0)1 40 76 49 08
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Aucune communication ni aucune information relative à l'Augmentation de Capital de la Société ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise, en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'offre de valeurs mobilières peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou règlementaires spécifiques. Alcatel Lucent n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
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Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays.
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