BFW 08/06 13:07 *FINEDINING RAISES OFFER FOR WMF PREF SHRS TO EU58 FROM EU53/SHR
BN 08/06 13:06 *FINEDINING COMMENTS IN OTS STATEMENT
BN 08/06 13:05 *FINEDINING EXTENDS OFFER FOR WMF PREF SHARES UNTIL AUG. 25
BN 08/06 13:05 *FINEDINING RAISES OFFER FOR WMF PREF SHARES TO EURO 58/SHARE
BN 08/06 13:04 *OFFER FOR WMF PREF SHARES RAISED
BN 08/06 13:06 *FINEDINING COMMENTS IN OTS STATEMENT
BN 08/06 13:05 *FINEDINING EXTENDS OFFER FOR WMF PREF SHARES UNTIL AUG. 25
BN 08/06 13:05 *FINEDINING RAISES OFFER FOR WMF PREF SHARES TO EURO 58/SHARE
BN 08/06 13:04 *OFFER FOR WMF PREF SHARES RAISED
FINEDINING RAISES OFFER FOR WMF PREF SHARES TO EU58/SHR (GER)
2014-08-06 13:11:12.49 GMT
(The following press release from Finedining Capital was received by
e-mail. It was not confirmed by the sender.)
Erwerbsangebot für die Vorzugsaktien der WMF AG erhöht - Annahmefrist
verlängert bis zum 25. August 2014
München (ots) -
- Angebotspreis erhöht auf 58 Euro je Vorzugsaktie
- Annahmefrist verlängert bis zum 25. August 2014
- Angebot entspricht einem Aufschlag von etwa 22 Prozent auf den
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Es entspricht darüber hinaus einem Aufschlag
von etwa 82 Prozent auf den von Finedining Capital im Rahmen des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien
- Bis heute haben die Aktionäre das Angebot bereits für mehr als
35 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien angenommen oder ihre
Annahme zugesagt. Das entspricht etwa 47 Prozent der
Vorzugsaktien, die für die Erreichung der Angebotsbedingung
notwendig sind
06. August 2014 - Finedining Capital GmbH ("Finedining Capital"),
eine Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von durch KKR
(gemeinsam mit verbundenen Unternehmen "KKR") beratenen Fonds, hat
den Angebotspreis für den Erwerb aller ausstehenden Vorzugsaktien
(ISIN DE0007803033) der WMF AG ("WMF") von 53 Euro auf 58 Euro pro
Aktie erhöht. Die Annahmefrist verlängert sich bis zum 25. August
2014 um 24.00 Uhr (MEZ). Eine weitere Fristverlängerung durch die
Bieterin ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Ferner ist eine
weitere Erhöhung des Angebotspreises ab dem 9. August 2014 nicht mehr
möglich. Das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot bleibt ansonsten
unverändert. Bis heute haben die Aktionäre das Angebot bereits für
mehr als 35 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien angenommen oder
ihre Annahme zugesagt. Das entspricht etwa 47 Prozent der
Vorzugsaktien, die für die Erreichung der Angebotsbedingung notwendig
sind. Die Bieterin geht weiterhin davon aus, dass das öffentliche
Erwerbsangebot Ende August vollzogen werden kann, nachdem alle
kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt wurden. Das Bundeskartellamt
hat den Vollzug des Vorhabens bereits am 31. Juli 2014 freigegeben.
Die Besitzer von WMF-Vorzugsaktien erhalten unter dem geänderten
öffentlichen Erwerbsangebot einen Aufschlag von etwa 22 Prozent auf
den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Das Angebot entspricht darüber hinaus einem
Aufschlag von etwa 82 Prozent auf den von Finedining Capital im
Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien. Die
WMF-Vorzugsaktie notierte mindestens in den vergangenen 40 Jahren nie
auf dem Niveau des jetzigen erhöhten Angebots.
Ziel ist es, eine Beteiligung von mindestens 90 Prozent des
WMF-Grundkapitals zu erreichen, um im Rahmen eines Squeeze-outs die
Anteile der Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene Barabfindung
erwerben zu können. Das Angebot ist daher an die Bedingung geknüpft,
dass durch das Angebot, die Zusammenlegung der Aktien von Finedining
Capital und FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH ("FIBA") sowie
etwaiger Erwerbe außerhalb des Angebots eine Beteiligungsquote von
mindestens 90 Prozent - ausgenommen der von WMF gehaltenen eigenen
Aktien - erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn etwa 75 Prozent der
ausstehenden Vorzugsaktien während der Angebotsfrist angedient oder
parallel hinzuerworben werden. Zudem unterliegt das Angebot der
Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden.
KKR und FIBA sind der Überzeugung, dass WMF von der geplanten
Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur profitieren und die
Neustrukturierung WMF dabei unterstützen wird, die vom Management
eingeleitete langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens
fortzusetzen. Die Börsennotierung bietet derzeit keine wesentlichen
Vorteile für WMF, sondern nimmt vielmehr in beträchtlichem Umfang
Zeit des Managements in Anspruch.
Angebotsunterlage und Angebotsänderung stehen unter
www.finedining-offer.com zur Verfügung. Dort können auch weitere
Informationen abgerufen werden. Kopien der Angebotsunterlage und der
Angebotsänderung sowie eine unverbindliche Übersetzung in englischer
Sprache sind bei der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ICSS, Issuer
Services, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am
Main, Deutschland, kostenlos erhältlich (Bestellung via Fax: +49(0)69
910-38794; Bestellung via E-Mail: dct.tender-offers@db.com, unter
Angabe der vollständigen Postadresse).
2014-08-06 13:11:12.49 GMT
(The following press release from Finedining Capital was received by
e-mail. It was not confirmed by the sender.)
Erwerbsangebot für die Vorzugsaktien der WMF AG erhöht - Annahmefrist
verlängert bis zum 25. August 2014
München (ots) -
- Angebotspreis erhöht auf 58 Euro je Vorzugsaktie
- Annahmefrist verlängert bis zum 25. August 2014
- Angebot entspricht einem Aufschlag von etwa 22 Prozent auf den
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Es entspricht darüber hinaus einem Aufschlag
von etwa 82 Prozent auf den von Finedining Capital im Rahmen des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien
- Bis heute haben die Aktionäre das Angebot bereits für mehr als
35 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien angenommen oder ihre
Annahme zugesagt. Das entspricht etwa 47 Prozent der
Vorzugsaktien, die für die Erreichung der Angebotsbedingung
notwendig sind
06. August 2014 - Finedining Capital GmbH ("Finedining Capital"),
eine Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von durch KKR
(gemeinsam mit verbundenen Unternehmen "KKR") beratenen Fonds, hat
den Angebotspreis für den Erwerb aller ausstehenden Vorzugsaktien
(ISIN DE0007803033) der WMF AG ("WMF") von 53 Euro auf 58 Euro pro
Aktie erhöht. Die Annahmefrist verlängert sich bis zum 25. August
2014 um 24.00 Uhr (MEZ). Eine weitere Fristverlängerung durch die
Bieterin ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Ferner ist eine
weitere Erhöhung des Angebotspreises ab dem 9. August 2014 nicht mehr
möglich. Das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot bleibt ansonsten
unverändert. Bis heute haben die Aktionäre das Angebot bereits für
mehr als 35 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien angenommen oder
ihre Annahme zugesagt. Das entspricht etwa 47 Prozent der
Vorzugsaktien, die für die Erreichung der Angebotsbedingung notwendig
sind. Die Bieterin geht weiterhin davon aus, dass das öffentliche
Erwerbsangebot Ende August vollzogen werden kann, nachdem alle
kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt wurden. Das Bundeskartellamt
hat den Vollzug des Vorhabens bereits am 31. Juli 2014 freigegeben.
Die Besitzer von WMF-Vorzugsaktien erhalten unter dem geänderten
öffentlichen Erwerbsangebot einen Aufschlag von etwa 22 Prozent auf
den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Das Angebot entspricht darüber hinaus einem
Aufschlag von etwa 82 Prozent auf den von Finedining Capital im
Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien. Die
WMF-Vorzugsaktie notierte mindestens in den vergangenen 40 Jahren nie
auf dem Niveau des jetzigen erhöhten Angebots.
Ziel ist es, eine Beteiligung von mindestens 90 Prozent des
WMF-Grundkapitals zu erreichen, um im Rahmen eines Squeeze-outs die
Anteile der Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene Barabfindung
erwerben zu können. Das Angebot ist daher an die Bedingung geknüpft,
dass durch das Angebot, die Zusammenlegung der Aktien von Finedining
Capital und FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH ("FIBA") sowie
etwaiger Erwerbe außerhalb des Angebots eine Beteiligungsquote von
mindestens 90 Prozent - ausgenommen der von WMF gehaltenen eigenen
Aktien - erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn etwa 75 Prozent der
ausstehenden Vorzugsaktien während der Angebotsfrist angedient oder
parallel hinzuerworben werden. Zudem unterliegt das Angebot der
Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden.
KKR und FIBA sind der Überzeugung, dass WMF von der geplanten
Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur profitieren und die
Neustrukturierung WMF dabei unterstützen wird, die vom Management
eingeleitete langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens
fortzusetzen. Die Börsennotierung bietet derzeit keine wesentlichen
Vorteile für WMF, sondern nimmt vielmehr in beträchtlichem Umfang
Zeit des Managements in Anspruch.
Angebotsunterlage und Angebotsänderung stehen unter
www.finedining-offer.com zur Verfügung. Dort können auch weitere
Informationen abgerufen werden. Kopien der Angebotsunterlage und der
Angebotsänderung sowie eine unverbindliche Übersetzung in englischer
Sprache sind bei der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ICSS, Issuer
Services, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am
Main, Deutschland, kostenlos erhältlich (Bestellung via Fax: +49(0)69
910-38794; Bestellung via E-Mail: dct.tender-offers@db.com, unter
Angabe der vollständigen Postadresse).